Полковник Николай Устюжанин – опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать жизнью ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако руководство отстранило его от службы до завершения проверки.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи – все они становятся его врагами. Вскоре Устюжанин узнает страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.