Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город взрывается гневом — толпа требует разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и его напарник А-Гуй, метис с индейскими корнями.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, а успокоить разъярённых жителей. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и страхом местной общины. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на интуицию и связь с улицами. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.